חנות תכשיטים

אחוז רווח גולמי מתכשיטים בלבד

אחוז רווח גולמי כולל שעונים

חנות יוקרתית מאד

45-50

45-50

חנות יוקרתית

33-39

33-42

חנות באיכות טובה

37-42

37-42

חנות בינונית

27-33

30-36

חנות קטנה

27-33

27-42

חנויות קטנות

חנויות בינוניות

חנויות איכות טובה

חנויות יוקרתיות

שנת מס

548 - 819

821 – 1,366

1,360 – 2,220

2,200 – 3,240

2002

567 – 848

850 – 1,414

1,415 – 2,298

2,300 – 3,375

2003

 הענף:

נתוני הענף

מ ספר המוסכים יורד בהתמדה בשנים האחרונות, בעיקר בשל פיקוח מוגבר של משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. מתוך עשרה מוסכים, רק אחד יהיה מורשה יבואן (שיעור של 88%), אך לשאר אין התקשרות ישירה עם יבואן הרכב. מספר המוסכים החוקיים מוערך ב-4,600.

מספר המועסקים בענף המוסכים נמצא אף הוא בירידה. השכר הממוצע בענף עומד על 6,917 שקל בחודש, נמוך ב-15% מהשכר הממוצע במשק.מספר המועסקים בענף עמד על 26,900 נכון ליוני 2009, קיטון של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מדד הסיכון של הענף, לפי Bdi, גבוה ממדד הסיכון הכללי במשק. עם זאת, נראה שהכנסות המוסכים נצא בעלייה. חברת גמא ניהול וסליקה, המטפלת במוסכים רבים, פרסמה נתונים לפיהם היקף הכניסות למוסכים היה גבוה ב-30% לעומת אוקטובר אשתקד. העלייה ביחס לספטמבר היא בשיעור 15%. בסך הכל נרשמו 63,600 טיפולים ותיקונים ב-630 מוסכים. עלות התיקון הממוצעת היא 1,059 שקל, לעומת 1,050 שקל באוקטובר 2008.

מינואר חלה עלייה מתמשכת בכמות תיקוני הרכב. הממוצע לשנת 2008 הוא 51,500, אך מיוני 2009 עולה המספר על 60,000 תיקונים בחודש.

חלוקת משנה ענפית

מוסכי מכונאות עוסקים בטיפול ובאחזקת המכלולים המכניים ברכב, ומהווים ענף-משנה בענף המוסכים, הכולל מוסכים המתמחים בטיפול בהיבטים שונים של תפעול כלי רכב - חשמל, פחחות וצבע וכו'.

בענף מוסכי המכונאות ניתן להבחין ב- 3 סוגים עיקריים של מוסכים:

מוסך מורשה מטעם החברה יבואנית הרכב - מוסכים אלה מתמחים בתיקון ובטיפול במכוניות של יבואן רכב ספציפי ונותנים את השירות הראשוני לרכב בתקופת האחריות. מוסכים אלו נדרשים בד"כ לעמידה בסטנדרטים גבוהים בהיבטי שטח, כח אדם, מלאי חלפים וציוד.

מוסכים אלה כוללים בד"כ את כל המחלקות הנדרשות לטיפול ברכב.

מוסך מתמחה - מוסך זה אינו קשור לחברת יבוא מסוימת, אך מתרכז בתיקון מכוניות של מספר מוגדר וקטן של יצרנים.

מוסך כללי -  עוסק בתיקון כלי הרכב של יצרנים שונים.

מוסכים בהסדר – בד"כ מוסכים כלליים הנמצאים בהסדר של חברות ביטוח המפנות אליהם מבוטחים לצורך תיקון הרכב.

מוסכים בהסדר לציי רכב – מאחר וציי רכב (בעיקר חברות השכרה) רוכשות את הרכבים ללא אחריות או ביטוח מקיף, ישנם מוסכים הקשורים בהסדרים מיוחדים עם אותם ציי רכב.

השוק:

מאפייני השוק:

ענף מוסכי המכונאות מאופיין במספר היבטים:

• עיסוק בענף דורש רישוי והסמכה. התהליך לקבלתם מורכב וארוך יחסית.
• ניהול מוסך דורש הסמכה ומבחנים נוספים.
• רמת נאמנות הלקוחות היא גבוהה יחסית, כל עוד הלקוח סבור שהוא עובד עם מוסך אמין ואיכותי.
• מספר המוסכים, למרות הליכי הרישוי, גבוה יחסית. בענף יש תחרות רבה.
• מוסך שאינו מוסך מורשה מטעם יבואן ואינו קשור בהסדר כלשהו, נמצא בבעיה שיווקית קשה, למעט אם הוא מתמחה התחום ספציפי.
• מירב הטיפולים במוסכים המורשים הינם טיפולים במסגרת תקופת האחריות של רכב חדש. התדירות הביקור יורדת עם סיום האחריות.
• מירב עבודות התיקונים כתוצאה מתאונות מתבצעות במוסכי הסדר ובשליטת חברות הביטוח.

לקוחות: הגדרת שוק היעד וגודלו, פילוח השוק

פילוח הלקוחות על פי גיל הרכב:

בעל רכב חדש יטפל ויתקן את רכבו בדרך כלל במוסך מורשה, כל עוד הרכב נמצא בתקופת האחריות שלו. אם לא יעשה כן - יאבד את אחריות היבואן.

עם הזדקנות הרכב ותום תקופת האחריות תעמוד בפני בעל הרכב האפשרות לבחור בכל מוסך אחר. האפשרות הבולטת העומדת בפניו היא לבחור במוסך מתמחה, שאינו מורשה. בחירה כזו תאפשר לו את הקשר עם מוסך המכיר את כלי הרכב, אך ברמת מחירים נמוכה יותר.

יש לשים לב לחקיקה חדשה ומתחדשת בנושא, חלו שינויים בהכרח לתקן ו/או לטפל ברכב חדש רק במוסך מורשה לשמירת אחריות יצרן.

בעלי רכב ישן וזול, להם חשוב בעיקר המחיר עבור הטיפול, יבחרו במוסך כללי.

פילוח לקוחות ע"פ גורם מפנה:

• חברות ביטוח- חברות ביטוח מפנות מבוטחים למוסכים הנמצאים בהסדר עם חברת הביטוח, בד"כ התקשרות זו אינה מועילה לא ללקוח ולא למוסך (תנאי תשלום ומחירים), כיום עקב מס' תקדימים יכול מבוטח להתנגד לתיקון במוסך הסדר.
• חברות ליסינג תפעולי – חברות המשכירות כלי רכב לתקופה ארוכה ובעלות ציים גדולים יחסית, ההשכרה כוללת טיפולים ע"י החברה המשכירה המבצעת אותם בד"כ במוסכים כלליים העומדים בקריטריונים של החברה.
• חברות השכרת רכב – חברות אלו מוזילות את עלויות רכישת הרכב ע"י כך שאינן משלמות עבור אחריות יצרן ו/או ביטוחים מקיפים. מהלך זה נותן לחברות את הגמישות לטפל ברכבים במוסכים כלליים הזולים משמעותית ממוסכי היבואן המורשים.

בישראל נעים כיום מעל ל- 2,100,00 כלי רכב.

ספקים

ציוד וכלי עבודה: 

קיימים ספקים רבים לשרות מוסכים, ההבדלים באיכות הציוד ובמחירו גבוהים.

חלקי חילוף:

מוסך מורשה מחויב בתוקף הסכם ההרשאה, לרכוש חלפים מן היבואן עצמו, נמצא תחת פיקוח שוטף של היבואן, מחזיק מלאי חלפים מינימאלי במחסנו ובתמורה הוא מקבל הנחות גדולות ואשראי נוח. מוסך מתמחה, לעומתו, אינו מחויב להתקשר ליבואן בלעדית, יש לו אפשרות לחפש מקורות זולים יותר לחלקי חילוף. הפרש המחיר מכסה על העדר הזכות להנחות גדולות. במוסכים כלליים אין כדאיות למחסן מלאי ולכן רכישת החלפים נעשית בהתאם לנדרש בעבודה השוטפת.

מחסני וסיטונאי חלקי החילוף ממוקמים לרוב באזור המוסכים, כך שהעבודה מולם נוחה יעילה ומהירה. רוב החלפים נמצא במחסנים וניתנים להשגה מיידית בהזמנה טלפונית.

כיווני התפתחות עתידיים

• ההתפתחות הטכנולוגית המהירה וחדירתן של מערכות ממוחשבות לענף הרכב מכתיבה מקצועיות והכרת תחומים חדשים שאינם תחומי מוסך מסורתי - ובעיקר מחשוב. מגמה זו תחזק את מעמדם של המוסכים המתמחים והמוסכים המורשים.
• הארכת מרחקי הנסיעה בין טיפול לטיפול, במקביל הארכה של תקופת האחריות ע"י היבואנים מצמצמת את כמות העבודה של המוסכים שאינם מוסכים מורשי יבואן.
• אב בית הדין להגבלים עסקיים, השופט יונתן עדיאל, אישר בדצמבר 2002 את פתיחת ענף המוסכים המורשים לתחרות באופן שכל מי שיעמוד בקריטריונים אובייקטיוויים יוכל להפוך למוסך מורשה. בהחלטתו העניק בית הדין תוקף של צו מוסכם להסכמה בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין עשרים ושניים יבואני רכב הפועלים בישראל. 
  משמעות ההחלטה היא ביטול החיוב של מוסכים מורשים להשתמש בחלפים מקוריים; הטלת איסור על יבואני הרכב להטיל על המוסך כל מגבלה באשר לתמחור השירות לרכב המוענק על ידו, למעט מגבלות המוטלות על פי דין; איסור על יבואני הרכב לחייב את הצרכנים לקבל שירות אך ורק ממוסכים ספציפיים, כאשר הצרכנים הם אלה שנושאים בעלות השירות (כגון טיפולים תקופתיים ותיקוני פחחות).
• כפי שכבר הוזכר החקיקה משתנה ולפיכך מוסכים מורשים מאבדים חלק מהבלעדיות שלהם.

מחסומי כניסה לענף:

• עמידה בדרישות סף מקצועיות - רישוי והסמכות ממשרד התחבורה.
• השקעה גבוהה בציוד יקר, ניתן להשיג חלק מהציוד במימון של ספקי חומרים (שמנים, גריז, חלפים וכיו"ב) תוך התחיבות רכש בלעדית וארוכת זמן למוצריהם.
• דרישה לכ"א מיומן ומקצועי.
• עמידה בתקנים.
• תחרות רבה.

כח אדם:

במוסך ניתן להבחין בין שני סוגי עובדים:

• עובדים ישירים - מכונאים המועסקים באופן ישיר בעבודה מקצועית במוסך. בכל מוסך חייב להיות לפחות בעל הסמכה מקצועית במכונאות אחד, וכן בעל הסמכה מקצועית לניהול מוסך, במידה ובמוסך יש יותר מ שני עובדים, יש אפשרות חוקית שאותו אדם יכהן בשתי הפונקציות יחד.
• עובדים בלתי ישירים - עובדים שאינם עוסקים באופן ישיר בעבודה המקצועית במוסך. לדוגמא פקידה, מחסנאי וכו'.מבחינת החוק אין צוות העובדים, פרט למנהל המקצועי, חייב בהכשרה כלשהי. יחד עם זאת, הרמה הטכנולוגית המתקדמת כיום מחייבת הכשרה והתמחות.

ציוד נדרש:

מוסך מכונאות צריך לעמוד בתקן ציוד ושטח מפורט:

מומלץ לפעול לפי התקנים הספציפיים המתאימים לסוג המוסך, את התקנים המפורטים ואת הטפסים הנדרשים לקבלת רישיון ניתן להשיג באתר איגוד המוסכים www.iga.org.il תחת הפרק ניהול והקמת מוסך.

מימון:

השקעה נדרשת

סעיפי ההשקעה העיקריים הנדרשים על מנת להקים מוסך מכונאות חדש:

• עלות שיפוץ והכשרת מבנה.
• עלות ציוד וכלי עבודה.
• עלות גיוס והכשרת כ"א אדם מתאים.

הקמת מוסך כל שהוא תעלה מ - 150,000 ש"ח ומעלה לפי הגודל המתוכנן (או הנדרש) וההתמחות הספציפית.

פדיון ורווחיות בענף

מרכיבי הפדיון העיקריים במוסך הם פדיון מעבודה ופדיון מחלפים.

להלן נתוני הפדיון השנתיים לעובד לשנת 2003 (באלפי ש"ח):

                               עבודה בלבד       עבודה + חלפים

מוסך כללי                      250                   574-749

מוסך מתמחה                 266                   612-798

מוסך מורשה                  298                   686-895 (במוסכי פולקסווגן/ אאודי: 920-1,163)

יחס עבודה/ חלפים: 1:1.3 - 1:2.0 (במוסכי פולקסווגן/אאודי: 1:2.1 - 1:2.9).

(משמעות היחס: על כל שקל בו מחויב הלקוח בעבור עבודה הוא מחויב ב1.3-2.0- ש"ח בעבור חלפים)

אחוז הרווח הגולמי מפדיון מחלפים:         20-25%.

אחוז הרווח הגולמי מסך הפדיון:              47-57% (במוסכי פולקסווגן/אאודי: 41-49%).

תנאי תשלום מקובלים

תנאי התשלום הניתנים ללקוחות אינם קבועים והם משתנים מלקוח ללקוח בהתאם למידת ההכרות, לגודל ו/או תכיפות העבודה/ות ומידת האמון בין המוסך ללקוח, הם נעים מתשלום במזומן, עד לפריסה בהמחאות או בכרטיסי אשראי למספר תשלומים ללקוחות הפרטיים, ו - שוטף + 30, 45, 60 ללקוחות גדולים ו/או מוסדיים.

רשיונות ואישורים:

• מוסך חייב בקבלת רשיון עסק מהרשות המקומית, רשיון משרד התחבורה ואישור המשרד לאיכות הסביבה.
• נדרש כתב הסמכה למנהל מקצועי במוסך מכונאות רכב.
• מומלץ לבדוק נתונים עדכניים באתר איגוד המוסכים www.iga.org.il ובאתר משרד התחבורה http://portal.mot.gov.il/default.asp

ביטוחים:

• ביטוחי מבנה ותכולה.
• ביטוח צד ג'.
• ביטוח חבות מעבידים.
• ביטוח אובדן רווחים.
• ביטוח מוסכים ורכוש בהשגחה.

בנוסף לאמור לעיל, מוצע להיוועץ בסוכן ביטוח לגבי ביטוחים נוספים.

כתובות רלבנטיות:

משרד התחבורה, אגף המוסכים-

http://www.mot.gov.il/wps/portal/HOME/HE_RECHEV/index.jsp?subject=HE_RECHEV_72

איגוד המוסכים בישראל-  http://www.iga.org.il